오래 전, 드래곤 스마우그가 분노의 화염으로 ‘외로운 산’ 전체를 진동시키며 난쟁이 왕국을 파괴했다.

난쟁이들이 잃어버린 보물을 되찾기 위해 스마우그와의 전쟁을 준비하고 있을 때, 간달프는 다소 믿음이 가지 않는 샤이어의 영웅, ‘빌보 배긴스’ 를 그들에게 보냈다.

하지만 간달프조차도 이 선택이 ‘중간계’의 운명에 어떤 영향을 끼치게 될지 예견하지 못했다.

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